• Slide 1

Материалы конференции «Акрилаты СНГ»

CC ru lnd thumbИтоговые материалы конференции «Акрилаты СНГ» уже доступны на сайте. Участники конференции бесплатно получат логин и пароль к материалам конференции.



Рынок акрилатов СНГ: стремительный рост еще впереди

В Москве 2 марта 2020 года прошла Международная конференция «Акрилаты СНГ», организованная агентством «Хим-Курьер». Все участники мероприятия были активно вовлечены в дискуссии, посвященные сложившейся ситуации, проблемам и перспективам развития российского рынка акриловой кислоты и ее производных, а также отраслей потребления.

Стремительный рост рынка акрилатов еще впереди

0 IMG 20200302 101358-minРоссийский рынок акриловой кислоты и ее производных на сегодняшний день еще только формируется. В то время как в целом в мире он уже считается достаточно развитым. Поэтому деловую программу конференции открыл доклад руководителя департамента маркетинговых исследований компании «Smartconsult» Анны Валуевой, который был посвящен структуре и нынешней ситуации на рынке акрилатов в мире и России, в частности — их сырьевой составляющей. В последние три года как мировой рынок акриловой кислоты, так и акрилатов демонстрировал восходящую динамику и по итогам 2019 года прирост составил 5% и 3,1%, соответственно (в натуральном выражении). Согласно прогнозам экспертов, в следующие пять лет ежегодные темпы роста будут примерно на этом же уровне. Основной регион потребления — азиатско-тихоокеанский, в частности Китай. Почти 85% мирового потребления акриловой кислоты приходится на два сегмента — акрилаты и суперабсорбирующие полимеры (SAP). Два крупнейших производителя акриловой кислоты в мире — концерны BASF и «Dow».

Российский спрос на акриловую кислоту и ее производные практически на 100% удовлетворяют два отечественных производителя — это компании «Сибур-Нефтехим» и «Газпром нефтехим Салават». Продукт потребляется непосредственно заводами-производителями. Единственным направлениям сбыта акриловой кислоты в РФ является производство дисперсий и клеевых материалов. Один из ключевых драйверов роста рынка акриловой кислоты в РФ в ближайшем будущем — это развитие производства SAP, которое на сегодняшний день в стране отсутствует, а также дальнейший рост рынка бутилакрилатов. Реализовать проект производства SAP намерена компания «Газпром нефтехим Салават».

Помимо рынка акриловой кислоты, делегаты также обсудили развитие сегментов 2-этилгекслакрилата (2-ЭГА) и метилметакрилата (ММА) в мире и РФ, а также сложных акрилатов (гидроксиэтилметакрилата, бутилметакрилата и др.). На сегодняшний день единственным производителем 2-ЭГА в стране является компания «Сибур», а ММА — ГК «Корунд». Выпуск сложных акриловых эфиров в РФ не развит. Участники конференции отметили, что на сегодняшний день, с одной стороны, создание производства этих продуктов — необходимое условие развития акрилатов и материалов на их основе, но с другой — объемы потребления, время- и ресурсозатраты пока требуют более детальных расчетов с точки зрения экономической привлекательности подобных проектов.

 

Без собственной широкой сырьевой базы возможности роста ограничены

0 IMG 20200302 132917-minНеотъемлемый атрибут мероприятий агентства «Хим-Курьер» — проведение «круглого стола» для игроков рынка. Конференция «Акрилаты СНГ» не стала исключением. В дискуссии приняли участия представители заводов-производителей акриловых дисперсий и смол, акриловой кислоты и бутилакрилата, лакокрасочных предприятий. Директор по развитию компании «Аттика» Матвей Раммо поделился опытом развития производства акриловых смол, проблемами, с которыми сталкивается предприятие в процессе выпуска связующего, в частности господин Раммо отметил высокую долю импортного сырья в рецептурах, которые, помимо зависимости от курса валют, еще и облагаются таможенной пошлинной, отсутствие отечественной альтернативы некоторых мономеров, высокая бюрократизация многих процессов строительства и запуска производства, «дорогие» финансовые ресурсы и дефицит квалифицированных кадров.

Представители крупнейших заводов-производителей акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России — «Пигмент» (УК «Крата»), «Акрилан», «Хома» и «Оргхимпром» — рассказали, с какими проблемами они сталкиваются в процессе работы. Практически все сошлись во мнении: российским производителям не хватает отечественных специальных малотоннажных мономеров. Кроме того, стоимость тех мономеров, которые в стране выпускаются, часто на уровне или выше импортных аналогов. В результате, даже, имея спрос и возможности производить наукоемкие качественные материалы, заводу это экономически не выгодно, поскольку их конкурентоспособность будет низкой (с точки зрения цены). На сегодняшний день компании достигли хороших показателей развития сегмента классических дисперсий, однако сегмент специальных дисперсий по-прежнему остается в разряде «перспективных». Большинство новых разработок, которые сейчас ведутся, — это импортозамещающие материалы. Внедрять собственные наукоемкие продукты очень сложно как из-за скудной отечественной сырьевой базы, так и нехватки кадров и больших затрат на развитие по сравнению с базовым сегментом. Даже развивая экспортные поставки классических дисперсий, производители сталкивается с тем, что высокие цены отечественных мономеров для их производства сказываются на конкурентоспособности. Несмотря на существующие трудности, производителям дисперсий есть куда расти. Участники дискуссии отметили, что сегмент «чистых» акрилатов, водных дисперсий для индустриальных покрытий в РФ освоен слабо, а значит их развитие — еще впереди.

Поскольку многие производители дисперсий и другие участники конференции считают, что одной из ключевых проблем российского рынка является отсутствие отечественных функциональных мономеров и высокая цена импортных продуктов, управляющий директор «Jamorin International» Сергей Мушкеев рассказал делегатам, какие решения предлагает его компания. «Jamorin International» — дистрибьютор широкого спектра мономеров (акрилатов, метакрилатов, гидроксиакрилатов, полиэфирных метакрилатов) и другого химического сырья в Европе, Азии и других регионах мира. В России компания видит большие перспективы развития сегмента специальных дисперсий. Однако также сталкивается с проблемой, когда даже минимальное удорожание рецептуры снижает интерес заказчика к предложенному продукту. Для продвижения своих материалов российским потребителям «Jamorin International» предлагает широкий ассортимент образцов продукции, технологическое сопровождение и различные примеры рецептур. Кроме того, господин Мушкеев отметил, что компания не только работает с потребителями мономеров, но и торговыми операторами, например СТД «Петрович». Цель этого сотрудничества — понять, какие материалы, с какими свойствами нужны современному потребителю. И уже отталкиваясь от этих потребностей, совместно строить диалог строительных гипермаркетов с лакокрасочниками, лакокрасочников с производителями дисперсий и производителей дисперсий с поставщиками мономеров.

 

Импортозамещение в потребляющих сегментах еще не завершено

0 IMG 20200302 155840-minЗавершающая сессия конференции была посвящена потребляющим сегментам, современным возможностям российских производителей и будущему рынка акрилатов. Согласно исследованиям агентства «Хим-Курьер», за последние 10 лет производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России выросло почти в пять раз. Многие заводы за этот период увеличили производственные мощности в несколько раз, и сейчас отечественные игроки обеспечивают 74% совокупного спроса на дисперсии в стране. Хотя почти три четверти производства приходится на стирол-акриловое связующие, доля «чистых» акрилатов постепенно растет. Директор по развитию компании «Хим-Курьер» Виктория Чернова отметила, что сейчас российское производство акриловых смол находится примерно на этом этапе развития и сталкивается с теми проблемами, которые пережили производители дисперсий 10 лет назад. За это время емкость рынка акриловых смол выросла примерно в 10 раз, но по-прежнему почти 90% потребления — импортные материалы. В основном смолы поставляются для производства лакокрасочных покрытий, в частности антикоррозионных и судовых ЛКМ, coil-coatings и краски для дорожной разметки.

Руководитель НИЦ, главный специалист по акриловым мономерам и акриловым сополимерам «Прайм Топ Индастри», Ирина Даниловна Кулешова отметила, что в советское время развитие акриловых смол в стране было на высоком уровне. Благодаря строгому ограничению использования импортных материалов разработки отечественных ученых использовались в различных отраслях потребления (автомобилестроении, ВПК, coil-coatings), акриловые смолы и материалы на их основе производились в больших объемах. По мнению Ирины Даниловны, сейчас развить производство акриловых смол в России возможно только идя по пути собственных разработок, а не копирования материалов зарубежных игроков. Для этого нужны современная лаборатория, отечественная сырьевая база, в частности функциональные мономеры, и государственная поддержка.

Подводя итоги конференции «Акрилаты СНГ», очевидно, что тема перспектив развития российского рынка акрилатов очень актуальна, и без решения озвученных выше проблем достичь успехов в этом сегменте будет нелегко. В 2021 году на II Конференции «Акрилаты СНГ» мы узнаем, как далеко смогли продвинуться игроки отрасли на пути к освоению этого рынка.

 

article thumbnail

Коммерческий директор компании СВАН-НН подтвердил свое участие в конференции «Акрилаты СНГ».

article thumbnail

Учредитель компании «Политрейд» (Киев) присоединился к участникам конференции «Акрилаты СНГ».

article thumbnail

Компания «Оргхимпром» (Дзержинск) утвердила состав делегации. На форуме «Акрилаты СНГ» компанию представят генеральный директор и заместитель генерального директора по маркетингу и продажам.

article thumbnail

Управляющий директор компании Jamorin International (Великобритания) подтвердил свое участие в конференции «Акрилаты СНГ».

article thumbnail

Главный эксперт, деривативы пропилена и МАН компании СИБУР присоединился к своим коллегам на конференции «Акрилаты СНГ».

article thumbnail

Компания СНХК (Салаватский Нефтехимический комплекс) примет участие в конференции «Акрилаты СНГ». Состав делегации формируется.

article thumbnail

Руководитель отдела стирол-акриловые дисперсии «Компании Хома» Светлана Павликова на конференции представит доклад «Использование специальных акрилатов в составе водных сополимерных дисперсий».